e-Pomoc techniczna

Jak stworzyć, skonfigurować i wykorzystać zestawy klientów w programie Gestor nexo?

Ostatnia modyfikacja: 21.12.2022

Zestawy klientów to zdefiniowane zbiory klientów, z którymi dany użytkownik najczęściej pracuje. Na Zestawach klientów można wykonywać operacje zbiorcze. Są one wykorzystywane w: działaniach, mailingu, procesach ofertowych, ofertach i wiadomościach SMS. Aby dodać nowy zestaw klientów, należy:

1. Przejść do modułu Klienci, otworzyć zakładkę Wszystkie zestawy klientów, kliknąć górne menu Dodaj i wybrać jeden z następujących zestawów:

Zestaw statyczny - czyli stała, niezmienna lista tych samych klientów. Raz dodany klient będzie na liście do czasu usunięcia z niej.
Zestaw dynamiczny - ustawiany za pomocą filtrów. Liczba klientów na takiej liście może ulegać zmianie. Jeśli do systemu zostanie wprowadzony nowy klient, który spełnia zadane kryterium, to automatycznie znajdzie się on na danej liście.

2a. W przypadku wyboru Zestawu statycznego uzupełnić Nazwę, Opis, zaznaczyć, czy zestaw ma być Publiczny (widoczny i możliwy do wykorzystania przez wszystkich użytkowników, w przypadku odznaczenia opcji Publiczny można wybrać z listy użytkowników tych, którzy będą mogli z niego korzystać), kliknąć listę rozwijalną do Dodaj i wybrać Lista klientów.

3a. Zaznaczyć klientów, którzy będą dodani do Zestawu klientów, kliknąć górne menu Wybierz i po informacji, że klienci zostali dodani kliknąć Zamknij.

4a. Sprawdzić, czy wszystkie pola są poprawnie uzupełnione i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

2b. W przypadku wyboru Zestawu dynamicznego uzupełnić Nazwę, Opis, zaznaczyć, czy zestaw ma być Publiczny i wybrać odpowiednie filtry. Klikając na Filtry zaawansowane wyświetli się lista kolejnych filtrów.

Po wyborze filtrów (na przykładzie filtrów podstawowych, gdzie wylistowany zostanie Zestaw klientów standardowych z branży informatycznej, którzy mają status „aktywny") poniżej wyświetlą się wszystkie firmy spełniające dane warunki. Taki zestaw klientów będzie automatycznie uzupełniany o nowych klientów standardowych ze statusem „aktywny", którym użytkownik przypisze branże „informatyka". Tak stworzony Zestaw klientów zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Po zapisaniu Zestawu klientów można wykorzystać go, klikając prawym przyciskiem myszy na nim, zaznaczając Utwórz z zestawu i wybierając jedną z następujących funkcji: