Jak skonfigurować wysyłkę SMS w programie Gestor nexo?

​Z poziomu systemu InsERT nexo możliwe jest wysyłanie wiadomości SMS na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski. Do korzystania z tej funkcji konieczne jest aktywowanie Usługi SMS na Kon​cie InsERT.

Po zarejestrowaniu użytkownik otrzyma e-mail zwrotny z informacją, czy aktywacja się powiodła. Usługę SMS może aktywować każdy użytkownik posiadający licencję na jakikolwiek program z linii InsERT nexo, jednak musi posiadać​ uprawnienia administratora w serwisie Konto InsERT.

Temat został szczegółowo opisany i wchodzi w skład przewodnika, umożliwiającego samodzielną aktywację i parametryzację usługi SMS.​
Skonfiguruj wysyłkę SMS z programów InsERT nexo, dzięki Tutoriale InsERT – Konfiguracja wysyłki SMS.

UWAGA!! Jeśli użytkownik korzysta z wersji demonstracyjnej, nie ma dostępu do tej usługi.

Stan konta (czyli liczba dostępnych SMS-ów) jest widoczny zarówno na stronie Konto InsERT, jak i w module Wiadomości SMS. Użytkownik może w dowolnym momencie dokupić pakiet SMS-ów oraz zmienić rodzaj taryfy (z poziomu strony Konto InsERT). Kupując usługę, użytkownik wybiera rodzaj pakietu (Standard lub PRO), określa ilość wiadomości SMS (Dostępne są do wyboru pakiety: 500,2000,10000,50000,100 000 wiadomości SMS), zatwierdza operację, a następnie zostaje przekierowany na stronę płatności. Po potwierdzeniu płatności, w koncie klienta zwiększa się jego pula dostępnych SMS-ów.

UWAGA!! Należy pamiętać, że kupując pakiet Standard, istnieje możliwość dokupienia pakietu PRO, jednak w przypadku zakupu PRO, nie ma możliwości powrotu do wersji Standard.

W module Infoserwis umieszczony jest kafelek prezentujący status oraz stan konta Usługi SMS (Stan konta można sprawdzić również w module Wiadomości SMS, klikając w górne menu Stan konta).

Wiadomości SMS można wysyłać z wielu miejsc programu, np. z modułów: Klienci, Pracownicy, Instytucje, Wspólnicy, Zestawy klientów, Działania, Oferty, Procesy ofertowe. Można je również wysyłać z należności, wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych, ze scenariuszy windykacyjnych. Przed wysyłką wiadomości SMS należy skonfigurować Szablon wiadomości SMS. Aby to zrobić, należy:

1. Wpisać w wyszukiwarce programu Szablony wiadomości SMS, wejść w wyszukany moduł i kliknąć górne menu Dodaj.

2. Uzupełnić nazwę Szablonu wiadomościSMS, wypełnić przykładową Treść i Miejscewykorzystania. Można również uzupełnić dodatkowo Kategorię i Uwagi.

Warto zwrócić uwagę na możliwość dodawania Autotekstów, dzięki którym generowany SMS, będzie uzupełniony automatycznie danymi z konkretnego dokumentu (Jak na przykładzie <<nazwa urządzenia>> będzie pobierała konkretną informację z konkretnego Zlecenia serwisowego (pole Nazwa w sekcji Dane urządzenia, na zakładce Zgłoszenie)).

Miejsce wykorzystania również jest bardzo ważną funkcją, odpowiada za występowania danego Szablonu wiadomości SMS w różnych miejscach programów serii InsERT nexo.

Tak stworzony Szablon należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Kontynuując przykład diagnozy Zlecenia serwisowego, aby móc wysłać Wiadomość SMS do klienta z informacją o zakończonej diagnozie sprzętu, należy:

1. Otworzyć program Gestor nexo, przejść do modułu Zlecenia serwisowe, zaznaczyć wcześniej stworzone Zlecenie serwisowe, kliknąć górne menu Powiadomienia i wybrać Wyślij wiadomość SMS (do klienta).

2. Z górnego menu Operacje wybrać Dopisz z szablonu.

3. Zaznaczyć wcześniej stworzony Szablon wiadomości SMS i zatwierdzić przyciskiem Wybierz.

4. Wybrać z górnego menu Przekaż do wysłania, aby wiadomość wysłała się od razu lub Zapisz, aby można było wysłać wiadomość później (z poziomu modułu Wiadomości SMS, na zakładce Robocze wiadomości SMS). W tym przypadku zostanie wybrana opcja Zapisz.

5. Przejść do modułu Wiadomości SMS, na zakładce Robocze wiadomości SMS wybrać wcześniej przygotowany do wysyłki SMS i kliknąć górne menu Przekaż do wysłania.

​

6. Upewnić się, czy została wybrana odpowiednia wiadomość i kliknąć Przekaż, aby zatwierdzić wysyłkę SMS.

Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, na zakładce Skrzynka nadawcza SMS wiadomość została przekazana do wysyłki i zostanie wysłana przy następnej sesji (Częstotliwość wysyłania SMS można ustawić w konfiguracji Parametry wiadomości SMS). Aby wysłać SMS natychmiast (bez czekania na ustawiony czas Parametrach wiadomości SMS) można z górnego menu, wybrać opcję Wyślij.