InsERT nexo – Wprowadzenie kartoteki klientów

Pod pojęciem Klient w linii InsERT nexo kryje się pięć typów kontrahentów, które ułatwiają zarządzanie kartotekami kontrahentów. W celu dodania nowej kartoteki należy:

1. Przejść do modułu Klienci, a następnie kliknąć Dodaj​ i wybrać odpowiedni typ klienta. W omawianym przykładzie zostanie dodana nowa firma.

2. W pierwszej kolejności trzeba wypełnić podstawowe dane kontrahenta, takie jak informacje teleadresowe oraz nr kont bankowych kontrahenta. Dane należy wypełnić ręcznie lub pobierając z GUS. Informację jak to wykonać, można znaleźć tutaj. Szczegóły dotyczące pól znajdują się w pod przyciskiem F1 (należy wcisnąć przycisk dwukrotnie).

3. Kolejnym krokiem jest zakładka CRM. W widocznej sekcji można określić wiele informacji dotyczących zarządzania kontaktami z klientem, takich jak opiekun podstawowy oraz przedstawicieli, a także zaznaczyć odpowiednie zgody, których udzielił kontrahent.

4. Zakładka Handel pozwala m.in. na przypisanie domyślnych cenników, rabatów do klienta, wpisanie adresów dostaw, oddziałów.

5. Sekcja Płatności umożliwia wy​br​a​nie parametrów dotyczących rozliczeń z klientem.

6. Zakładka Wydruki umożliwia przypisanie kontrahentowi indywidualnych wzorców wydruku dla danego typu dokumentu, który będzie drukowany po wystawieniu dokumentu. Jak przypisać wzorzec wydruku dla kontrahenta można znaleźć tutaj.

7. W sekcji Księgowość można przypisywać klientom wartości księgowe: domyślny opis zdarzenia gospodarczego oraz uwagi do zapisu księgowego, domyślna transakcja VAT, rodzaj zakupu bądź odliczenia, które wykorzystane mogą być podczas dekretacji ręcznej zapisów księgowych, bądź VAT.

Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z Subiektem nexo.​