e-Pomoc techniczna
Konto InsERT – Historia wykorzystania InsPunktów
Program: Gratyfikant GT, InsERT GT, InsERT nexo, Portal Dokumentów, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Dokumenty pobrane, Konto InsERT
W Koncie InsERT dostępna jest opcja wyświetlania historii zużycia InsPunktów. Jest to szczególnie przydatne dla biur rachunkowych, ponieważ pozwala sprawdzić, ile punktów ich klient wykorzystał podczas wczytywania dokumentów do Portalu Dokumentów.
Aby przejść do historii zużycia InsPunktów, należy:
1. Zalogować się do Konta InsERT.
2. Przejść do Portfela InsERT, a następnie kliknąć pole Historia portfela.
W zakładce wykorzystanie portfela dostępne są opcje wyszukiwania i filtrowania operacji w zadanym okresie. Biura rachunkowe mogą ponadto skorzystać z możliwości filtrowania oraz grupowania operacji według klientów biura.
Dodatkowo dla wygody analizy danych udostępniono funkcję eksportu zestawienia do pliku. Dzięki temu informacje można łatwo przetwarzać i integrować z innymi narzędziami analitycznymi, co przyczynia się do jeszcze lepszego zarządzania danymi.
Przy eksporcie danych istnieje możliwość określenia zakresu dat, wyboru konkretnego klienta biura oraz grupowania dokumentów. Pliki można zapisać w formacie CSV lub XLSX.
