Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak dodać klientowi zainteresowanie?
Ostatnia modyfikacja: 18.02.2025
Program: Biuro nexo, Gestor nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci
Programy InsERT nexo umożliwiają przypisanie klientom zainteresowań. Do klienta można przyporządkować wiele zainteresowań. W celu dodania klientowi zainteresowania należy:
1. Dodać do słownika programu potrzebne Cechy klientów z grupy Zainteresowania. Artykuł e-Pomocy technicznej opisujący, jak to zrobić dostępny jest tutaj.
2. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Klienci, zaznaczyć klienta, któremu zostanie dodane zainteresowanie i wybrać opcję Popraw.
3. W sekcji Opis na zakładce Podstawowe przypisać klientowi Cechy z grupy Zainteresowania. Zmiany zapisać.
