InsERT nexo – Wykorzystanie Wyrażeń w Raportach własnych na przykładzie raportu sumującego wartość sprzedaży pracowników z pominięciem wybranego asortymentu

​Raporty własne ​to jedna z funkcjonalności wchodzących w skład mo​dułu Raportowanie PRO+​​, pozwalająca na budowanie zestawień przy pomocy intuicyjnego interfejsu i generowanie ich w dowolnym momencie pracy z progra​mem. 

W przypadku trudności z wykorzystaniem funkcjonalności zalecamy kontakt z dyplomowanym serwisantem, bądź skorzystanie z pomocy zdalnej.

W raportach udostępniono możliwość definiowania Wyrażeń​​, które pozwalają na tworzenie warunków, wykorzystywanie operatorów arytmetycznych, a także zwracanie wartości z użyciem predefiniowanych funkcji. 

Więcej na temat wyrażeń można przeczytać w artykule e-Pomocy technicznej tutaj​.

Na potrzeby prezentacji funkcjonalności przygotowany zostanie raport sumujący wartość sprzedaży poszczególnych pracowników z uwzględnieniem korekt oraz pominięciem pozycji dotyczących transportu.

Dokumenty oraz ich wartości w systemie prezentują się następująco:

• Jan Przykładowy ​– 500 PLN + 200 PLN + 300 PLN - 100 PLN = 900 PLN;
  

• Szef firmy ​– 600 PLN + 300 PLN - 200 PLN = 700 PLN.​

Istotnym natomiast jest fakt, iż na dokumencie FS 3/CENTRALA/2024 wystawionym przez Szefa firmy pojawia się pozycja Transport, która powinna zostać pominięta w obliczeniach. W takim wypadku wartość sprzedaży dla Szefa firmy będzie wynosić 700 PLN - 100 PLN = 600 PLN.

Aby utworzyć raport zgodnie z powyższymi wytycznymi, należy:

1. Przejść do modułu Raporty, po czym wybrać Dodaj – Raport.

2. Określić Nazwę raportu, a jako Główny element wskazać Dokument. W celu zawężenia dokumentów biorących udział w raporcie zastosowany został Filtr ograniczający pozycje do posiadających określoną Kategorię.

3. Raport ma za zadanie sumować wartość sprzedaży z podziałem na pracowników, więc dodana została kolumna Wystawil.

4. Wartość sprzedaży określona zostanie na podstawie Brutto po rabacie dokumentu. Wartości wyświetlone w kolumnie biorą pod uwagę wszystkie pozycje pojawiające się na dokumentach, wobec czego konieczne będzie zastosowanie Wyrażeń.

5. W tym celu należy kliknąć ikonę Koła zębatego, a następnie przejść do edycji Wyrażenia.

6. W wyrażeniu podano:

Wartosc.BruttoPoRabacie - SUMA(IF(Pozycje.AsortymentWybrany.Nazwa=="Transport", Pozycje.Wartosc.BruttoPoRabacie, 0))

Oznacza to, że od wartości BruttoPoRabacie dokumentu zostanie odjęta suma wartości BruttoPoRabacie pozycji, dla których nazwa jest równa "Transport".​ W przypadku pozostałych pozycji odjęte zostanie 0, zatem nie wpłyną one na wartość w kolumnie. Zatwierdzić przyciskiem OK.

7. W związku z tym, iż na dokumencie FS 3/CENTRALA/2024 pojawia się pozycja Transport o wartości 100 PLN brutto, zastosowanie wyrażenia odpowiednio zmieni wartość wyświetlaną w kolumnie z 300 na 200.

8. Założeniem raportu jest sumowanie wartości sprzedaży wszystkich dokumentów wystawionych przez danego pracownika, w związku z czym w Wierszach zastosowano:

• Dokument: Połączone – wartości dokumentów oraz ich korekt muszą zostać zsumowane, więc dokumenty powinny zostać połączone.
  

• Wystawił: Rozłączone – raport ma przedstawiać informacje dla każdego z pracowników w osobnej pozycji, dlatego osoby wystawiające powinny zostać rozłączone.
  

8. Po wykonaniu powyższych operacji pozostaje nadanie odpowiednich Nazw wyświetlanym kolumnom i Zapisanie raportu. 

W ramach przypomnienia wartość sprzedaży dla poszczególnych pracowników jest równa:

Szef firmy:

• FS 1/CENTRALA/2024: 600 PLN;
  

• FS 3/CENTRALA/2024: 300 PLN;

• KFS 1/CENTRALA/2024: -200 PLN;
  

• Pominięcie pozycji "Transport" na dokumencie FS 3/CENTRALA/2024: -100 PLN.
  

​Łączna wartość sprzedaży wynosi 600 PLN + 300 PLN - 200 PLN - 100 PLN = 600 PLN.

Jan Przykładowy:

• ​FS 2/CENTRALA/2024: 500 PLN;

• PA 1/CENTRALA/2024: 200 PLN;
  

• PA 2/CENTRALA/2024: 300 PLN;

• ZW 1/CENTRALA/2024: -100 PLN.
  

​Łączna wartość sprzedaży wynosi 500 PLN + 200 PLN + 300 PLN - 100 PLN = 900 PLN.

Takie właśnie wartości prezentowane są w przygotowanym raporcie.

​

Powiązane artykuły e-Pomocy techni​cznej:

• InsERT nexo – Raporty własne​

• InsERT nexo – Jak budować prawidłowe wyrażenia w kolumnach własnych?​​​​