Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Subiekt nexo – Jak automatycznie wysyłać pliki z biblioteki załączników wraz z fakturami?

Ostatnia modyfikacja: 22.05.2024

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Parametry, Poczta elektroniczna

Biblioteka załączników jest miejscem, w którym przechowuje się dokumenty zewnętrzne, nieewidencjonowane standardowo w systemie, ale szczególnie istotne dla prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą to być np. zeskanowane dokumenty, certyfikaty, umowy partnerskie, handlowe, aneksy, potwierdzenia, ale także zdjęcia, loga, prezentacje czy krótkie filmy. Zasilenie biblioteki załączników odbywa się za pomocą importu dowolnych plików z zewnątrz. Wszystkie dokumenty składowane w ten sposób są zapisywane w bazie danych w swoim pierwotnym formacie (nie są w żaden sposób konwertowane i przetwarzane). Dzięki temu archiwizacja podmiotu, a później jego dearchiwizacja, zachowuje przechowywane w niej dokumenty.

Subiekt nexo pozwala na automatyczną wysyłkę plików z biblioteki załączników wraz z dokumentami tworzonymi w programie. Aby to zrobić, należy:

1. W lewym górnym rogu programu, w wyszukiwarce wpisać Szablony wiadomości, wejść w wyszukany moduł i otworzyć wykorzystywany Szablon wiadomości.

 

2. Rozwinąć Więcej i w polu Dodaj z biblioteki załączników wybrać odpowiednią opcję:

  • Nie dodawaj załączników z powiązanych obiektów.

  • Załączniki z głównego obiektu – wysyła załączniki powiązane z aktualnie wysyłanym obiektem (np. fakturą sprzedaży).

  • Załączniki wszystkich obiektów powiązanych z wiadomością – wysyła załączniki powiązane nie tylko z aktualnie wysyłanym obiektem, ale i np. z klientem na fakturze, czy też dodatkowymi dokumentami magazynowymi, jeśli są wysyłane.

 

Pliki, które mają być automatycznie wysyłane, należy wcześniej oznaczyć, aby mogły być dołączane do wiadomości. Aby to zrobić, należy:

1. W lewym górnym rogu programu, w wyszukiwarce wpisać Biblioteka załączników, otworzyć wyszukany moduł, zaznaczyć odpowiedni załącznik i kliknąć górne menu Właściwości.

 

2. Zaznaczyć Dołączaj do wiadomości, jeśli uwzględniony w szablonie i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć