InsERT GT – Jak zarejestrować klienta biura rachunkowego?

​Od wersji 1.78 systemu InsERT GT został wprowadzony mechanizm rejestracji klientów biur rachunkowych. Biuro rachunkowe po uruchomieniu podmiotu klienta w wersji 1.78 lub wyższej będzie miało 60 dni na wykonanie procedury rejestracji. Niewykonanie rejestracji w wymaganym terminie będzie skutkowało przejściem podmiotu w tryb "tylko do odczytu" i zablokowaniem możliwości wykonywania kluczowych dla podmiotu operacji, takich jak: dodawanie zapisów do KPiR/EP, ewidencji VAT, dekretowanie, tworzenie kartotek kontrahentów, dodawanie pracowników, umów, wypłat i rachunków. Opcje podstawowe, takie jak przeglądanie danych, drukowanie dokumentów, tworzenie deklaracji i korekt oraz sporządzenie sprawozdań finansowych nie są blokowane. W celu zarejestrowania klienta biura rachunkowego należy:

Od wersji 1.79 termin na wykonanie rejestracji​ klienta został wydłużony do 120 dni.

1. Uruchomić formularz rejestracyjny. Najprościej zrobić to klikając w link Rejestruj znajdujący się obok informacji o statusie rejestracji klienta biura w górnej części programu. Formularz rejestracji inicjuje się również podczas uruchamiania niezarejestrowanego podmiotu lub w oknie Licencje podmiotu (górne menu Pomoc – Zarządzanie licencjami)

2. Do rejestracji klienta biura wymagane jest zalogowanie się do Konta InsERT biura rachunkowego. ​Można to zrobić klikając przycisk Zaloguj się w lewej części​ okna. 

3. Wprowadzić dane logowania do Konta InsERT.

4. Po zalogowaniu należy w prawej części okna wybrać opcję Zarejestruj teraz i przejść Dalej.

5. W następnym kroku należy uzupełnić Nazwę klienta, która będzie wyświetlana w Koncie InsERT. Po uzupełnieniu kliknąć przycisk Zarejestruj.

6. Rejestracja pierwszego klienta będzie wymagała akceptacji umowy powierzenia danych klientów. Treść umowy jest dostępna pod linkiem "umowę powierzenia danych". Dla kolejnych klientów ten krok będzie pomijany.  

7. Informacja o zarejestrowaniu klienta oraz stanie wykorzystania podmiotów w ramach licencji zostanie przedstawiona w ostatnim kroku. Po zapoznaniu się kliknąć przycisk Zakończ.

8. Zarejestrowani klienci są widoczni na Koncie InsERT biura rachunkowego w zakładce Klienci Biura.

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

• InsERT GT – Jak wyrejestrować klienta biura rachunkowego?