e-Pomoc techniczna

Subiekt nexo i Gestor nexo – Konfiguracja własnego typu dokumentu

Ostatnia modyfikacja: 28.10.2024

Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: PRO+

W przypadku trudności z wykorzystaniem funkcjonalności zalecamy kontakt z dyplomowanym serwisantem, bądź skorzystanie z pomocy zdalnej.

Funkcja Własne typy dokumentów dostępna w ulepszeniu PRO+ umożliwia tworzenie własnych typów dokumentów na podstawie dokumentów dostępnych w programach Subiekt nexo PRO oraz Gestor nexo PRO. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość stworzenia własnych dokumentów, dowolnie je nazwać, zmienić numerację, a także zmienić dowolny parametr konfiguracyjny.

Uwaga! Opisywana funkcjonalność jest dostępna tylko w przypadku aktywacji ulepszenia Dokumenty PRO+.

Aby skonfigurować własny typ dokumentu, należy:

1. Dodać lub edytować stworzony wcześniej własny typ dokumentu.

2. Na przykładzie konfiguracji typu dokumentu Faktura VAT sprzedaży W zakładce Podstawowe można m.in. określić Status dokumentu, dzięki któremu można przykładowo domyślnie wycofać skutek magazynowy na fakturach sprzedaży (nie będą tworzyły się WZ), wpisać miejsce wystawienia dokumentu, określić domyślną transakcję handlową, czy też określić podstawowe informacje tworzonych korekt na podstawie faktur sprzedaży.

3. W sekcji Walutowość, w można określić Domyślną walutę oraz Kursy. Więcej o kursach walut można przeczytać w innym temacie e-Pomocy technicznej tutaj.

4. W zakładce Ceny i przeliczenie dokumentu warto zwrócić uwagę na przeliczanie pozycji, które określa:

czy cena netto ma się przeliczać od ceny brutto, czy odwrotnie;
ceny na dokumencie, gdzie można wybrać cennik, z którego będą korzystały wszystkie nowo stworzone faktury sprzedaży;
sekcję Płatności, która pozwala na konfigurację widoczności poszczególnych form płatności i rodzajów rozrachunków.

5. W zakładce Wydruki użytkownik mam możliwość określenia zachowania programu w przypadku wydruku nowo tworzonych dokumentów oraz istniejących dokumentów.

6. W zakładce Profilowanie znajdują się ustawienia dotyczące Ograniczania widoczności danych oraz pozostałe ustawienia dotyczące profilowania.

Parametr Pozwalaj na dodanie nowego dokumentu z menu w module.
Parametr Pozwalaj na dodawanie nowego dokumentu z mnemonika (CTRL+Spacja+FS).
Parametr Pozwalaj na dodanie korekty do nieistniejącego z menu w module.
Parametr Pozwalaj na realizację do innych dokumentów.

W przypadku gdy ostatni parametr jest aktywny, użytkownik ma możliwość wskazania Dokumentów realizujących oraz wskazać przy pola własne dokumentu źródłowego i pozycji źródłowych mają być przepisywane.

W sekcji Ograniczenie widoczności danych użytkownik ma możliwość ukrycia dla danego typu dokumentu, danych związanych z asortymentem, klientami, magazynem lub oddziałem. Opcja wymaga aktywnej funkcji Profilowania danych.

7. W zakładce Uprawnienia użytkownik ma możliwość wskazania uprawnień, które mają zostać utworzone dla edytowanego typu dokumentu. W pozostałych przypadkach uprawnienia będą sprawdzane dla dokumentu bazowego.