Portal Dokumentów – Jak nadać etykiety księgowe do dokumentów?

Dzięki Etykietom księgowym istnieje możliwość rozszerzenia opisu księgowego dokumentów pochodzących z Portalu Dokumentów o wartości słownikowe, zdefiniowane przez księgowość.

Etykiety księgowe pozwalają na bardziej szczegółowe opisywanie dokumentów, a następnie wykorzystanie ich przy dekretacji dokumentów. Do poprawnego działania Etykiet księgowych wymagana jest aktywna licencja na usługę Portal Dokumentów lub jego aktywna wersja próbna. Etykiety można nadawać dla pojedynczego dokumentu lub w sposób zbiorczy.

Informacje o tym, jak uruchomić Etykiety księgowe można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Portal Dokumentów – Jak akt​ywować Etykiety księgowe?

Aby nadać Etykietę księgową dla przesyłanego dokumentu, należy:

1. Kliknąć przycisk Dodaj dokument.

2. Z rozwijanej listy wybrać Etykiety i zatwierdzić przyciskiem Dodaj dokument.

W usłudze Portal Dokumentów można również nadawać Etykiety dla dokumentów, które nie zostały jeszcze przesłane do księgowości. W tym celu należy otworzyć dokument, którym ma zostać nadana etykieta, z listy rozwijanej wybrać Etykiety i zamknąć dokument.

Aby zbiorczo nadać Etykiety księgowe, należy zaznaczyć odpowiednie dokumenty, kliknąć Etykiety i z listy wybrać etykiety, które mają zostać nadane dokumentom. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zastosuj.