Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Etykiety księgowe w Portalu Dokumentów

Ostatnia modyfikacja: 28.06.2024

Program: Dokumenty firmy, Portal Dokumentów

Kategoria: Dokumenty pobrane, Komunikacja, Konfiguracja, Laboratorium

Od wersji 46.0.0 w Laboratorium systemu InsERT nexo ​i usługi Portal Dokumentów dostępna jest funkcja Etykiety księgowe

Dzięki Etykietom księgowym istnieje możliwość opisywania dokumentów pochodzących z Portalu Dokumentów. Etykiety księgowe pozwalają na bardziej szczegółowe opisywanie dokumentów, a następnie wykorzystanie ich przy dekretacji dokumentów.


Do poprawnego działania Etykiet księgowych wymagana jest aktywna licencja Portalu Dokumentów.

Uwaga! Funkcja Etykiety księgowa może zostać włączona jedynie w programie księgowym (Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo). Opis aktywacji znajduje się w artykule e-Pomocy technicznej: Rewizor nexo i Rachmistrz nexo – Jak aktywować funkcję Etykiety księgowe?​​

Po włączeniu w Laboratorium funkcji Etykiety księgowe w programach księgowych Rachmistrz i Rewizor nexo, dostępny będzie słownik, w którym użytkownik może tworzyć własne etykiety.

 

Po dodaniu nowych etykiet w programie księgowym zostaną one automatycznie przesłane do Portalu Dokumentów. Artykuł opisujący jak zdefiniować własne Etykiety księgowe znajduje się tutaj

Po zdefiniowaniu słownika przez użytkownika programu księgowego i otrzymaniu go przez Portal Dokumentów, Etykiety dostępne będą przy dodawaniu dokumentów w Portalu Dokumentów.



Etykiety można również nadawać w programie księgowym. Wysłany z Portalu Dokumentów dokument jest automatycznie blokowany do edycji dla użytkowników portalu. Jego dalsze opracowywanie możliwe jest dostępne w programie księgowym Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo.

 


Artykuły e-Pomocy technicznej opisujące obsługę Etykiet księgowych z poziomu usługi Dokumenty firmy:

  1. Jak aktywować Etykiety księgowe?​

  2. Jak nadać etykiety księgowe do dokumentów?​​​

  3. Jak usuwać Etykiety księgowe z dokumentów?​

  4. Jak sprawdzić historię aktywności Etykiet księgowych w przesłanym dokumencie?​

  5. Jak filtrować dokumenty według Etykiet księgowych?​​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki