Gestor nexo – Generowanie faktury po zakończeniu sukcesem Działania za pomocą modułu Automatyzacja

​Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zamówieniem powstawała akcja – ​np. był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS. Od wersji 45.0.0 systemu InsERT nexo dodano możliwość automatycznego wystawienia dokumentu faktury sprzedaży VAT do Działania (przykładowo opisywane będzie działanie typu Wiadomość o rodzaju Oferta).

Uwaga! Należy pamiętać, że dla czynności Utwórz fakturę VAT sprzedaży wymagana jest aktywna licencja Subiekta nexo.

Aby utworzyć automat wykorzystujący nową funkcjonalność, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć Dodaj – Automat.

2. Nadać nazwę automatu i wprowadzić moment uruchamiania obiektu Po zapisaniu obiektu – Działanie.

3. W sekcji Warunki wykonania dodać warunki: 

• ​​Obiekt posiada wartość – Rodzaj: Oferta (Wiadomość)
  

• Działanie zostało zakończone – Rodzaj: Sukces
  

4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Utwórz fakturę VAT sprzedaży​.

5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu wykonania, wykonawcy czynności i momentu wykonania automatu. Opcjonalnie umożliwić wykonywanie ręczne w module dla ról​. Zapisać automat.

​​

​Uwaga! W celu poprawnego wygenerowania automatu w dokumencie Działania powinny znajdować się pozycje Asortymentu oraz uczestnicy Działania.