Rewizor i Rachmistrz nexo – Jak aktywować możliwość wysyłania informacji o zakończeniu dodawania dokumentów w aplikacji Portal Dokumentów?

​Aplikacja Portal Dokumentów pozwala klientowi biura rachunkowego na wysłanie powiadomienia e-mail do biura rachunkowego, gdy proces dodawania dokumentów w miesiącu zostanie zakończony. Dzięki tej funkcjonalności biuro rachunkowe zostanie poinformowane, że wszystkie dokumenty dotyczące danego okresu zostały już przesłane.

Aby uruchomić możliwość ​wysyłania powiadomienia e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w miesiącu, należy:

1. W programie księgowym przejść do modułu Dokumenty pobrane i wybrać opcję Ustawienia – ​Ustawienia Portalu dla biura rachunkowego i klienta biura.

2. W sekcji Umowa z klientem zaznaczyć Pokazuj termin dostarczania dokumentów, określić termin wysyłki, a następnie aktywować opcję Wysyłaj powiadomienia e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w miesiącu. Po wprowadzeniu zmian zamknąć okno ustawień.

​

Po zapisaniu zmian klient biura otrzyma stosowny komunikat. Aby wysłać informację o dodaniu wszystkich dokumentów, należy:

1. Przejść do Portalu Dokumentów i kliknąć przycisk Wyślij informację do biura.

2. Kliknąć Wyślij.

3. Wyświetlona zostanie informacja o statusie wysłanej wiadomości.

Inform​​acja zostanie przesłana na wcześniej zdefiniowany adres biura rachunkowego.

Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podsta​wowych​ zagadnień z obsługi Portalu Dokumentów​​.​