Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Rewizor i Rachmistrz nexo – Jak aktywować możliwość wysyłania informacji o zakończeniu dodawania dokumentów w aplikacji Portal Dokumentów?

Ostatnia modyfikacja: 13.12.2024

Program: InsERT nexo, Portal Biura, Portal Dokumentów, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Dokumenty, Dokumenty pobrane, Komunikacja

​Aplikacja Portal Dokumentów pozwala klientowi biura rachunkowego na wysłanie powiadomienia e-mail do biura rachunkowego, gdy proces dodawania dokumentów w miesiącu zostanie zakończony. Dzięki tej funkcjonalności biuro rachunkowe zostanie poinformowane, że wszystkie dokumenty dotyczące danego okresu zostały już przesłane.

Aby uruchomić możliwość ​wysyłania powiadomienia e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w miesiącu, należy:

1. W programie księgowym przejść do modułu Dokumenty pobrane i wybrać opcję Ustawienia – ​Ustawienia Portalu dla biura rachunkowego i klienta biura.


2. W sekcji Umowa z klientem zaznaczyć Pokazuj termin dostarczania dokumentów, określić termin wysyłki, a następnie aktywować opcję Wysyłaj powiadomienia e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w miesiącu. Po wprowadzeniu zmian zamknąć okno ustawień.


Po zapisaniu zmian klient biura otrzyma stosowny komunikat. Aby wysłać informację o dodaniu wszystkich dokumentów, należy:

1. Przejść do Portalu Dokumentów i kliknąć przycisk Wyślij informację do biura.


2. Kliknąć Wyślij.


3. Wyświetlona zostanie informacja o statusie wysłanej wiadomości.


Inform​​acja zostanie przesłana na wcześniej zdefiniowany adres biura rachunkowego.

Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podsta​wowych​ zagadnień z obsługi Portalu Dokumentów​​.​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć