Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Jak dodać przypomnienie SMS o zbliżającym się terminie płatności za pomocą modułu Automatyzacja?

Ostatnia modyfikacja: 24.09.2024

Program: InsERT nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Automatyzacja

​Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby wraz z każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS.

Do poprawnego działania poniższego automatu wymagana jest wersja systemu InsERT nexo 42.0.1 lub wyższa, aktywny abonament na moduł Automatyzacja, instalacja pakietu przykładowych pluginów modułu Automa​tyzacja, oraz aktywny pakiet SMS.​​

Aby dodać automat, który będzie wysyłał powiadomienie SMS do kontrahenta o zbliżającym się terminie płatności należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć  Dodaj – Automat.​


2. Nadać Nazwę automatu,​ Opis i opcję uruchamiania Według harmonogramu


3. W sekcji Harmonogram wprowadzić okres, w którym automat będzie uruchamiany oraz następnie Cykl powtarzania – Dzienny, Powtarzaj co 1 dzień.


4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Wyślij SMS o zbliżającym się terminie płatności, a następnie wskazać liczbę dni przed terminem płatności, szablon SMS oraz określić czy SMS po wykonaniu automatu ma trafić do skrzynki nadawczej, czy ma zostać wysłany natychmiastowo.


5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami i zapisać automat.​​




Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć