e-Pomoc techniczna

Dokumenty firmy – Jak szybko wyszukać dokumenty?

Ostatnia modyfikacja: 27.04.2023

Program: Dokumenty firmy, InsERT GT, InsERT nexo

W przypadku potrzeby znalezienia konkretnego dokumentu w programie Dokumenty firmy, użytkownik ma możliwość skorzystać ze wbudowanych mechanizmów filtrowania oraz wyszukiwania pozycji. Aby szybko znaleźć coś na liście (np. konkretną fakturę na liście dokumentów), należy:

1. Aktywować wyszukiwarkę w Laboratorium. Artykuł opisujący ten krok znajduję się w tym miejscu.

2. W prawym górnym rogu kliknąć okienko Wyszukaj.

3. Wpisać szukaną frazę i kliknąć Enter.

Wyszukiwanie zadziała dla informacji zawartych w atrybutach dokumentów oraz w treści plików, czyli na przykład: NIP, nazwa, adres firmy, PESEL lub numer dokumentu.

Uwaga! Wyszukiwane są tylko aktualne wersje dokumentu.

Uzyskane wyniki można filtrować. Filtry znajdują się w prawym górnym rogu okna i służą zawężaniu liczby wyświetlanych wyników. Szukana pozycja musi zawierać się w ustawionych filtrach. Możliwe jest  zastosowanie kilku filtrów naraz.

W sytuacji gdy nie ma pewności czy dokument nie jest blokowany przez wybrane wcześniej filtry, należy je zresetować poprzez kliknięcie opcji Wyczyść (dla konkretnego rodzaju filtra) lub Wyczyść filtry (dla wszystkich zastosowanych filtrów).

Uwaga! Domyślnie wyniki z etapu Kosz nie są wyświetlane. Usunięte dokumenty będą widoczne w pierwszym widoku dopiero po zastosowaniu filtra Uwzględnij kosz.

Istnieje również możliwość sortowania wyników wyszukiwania. Domyślnie wyniki są posortowane wg najlepszego dopasowania. Aby posortować kolumnę według zadanego kryterium, należy kliknąć nazwę kolumny. Drugie kliknięcie odwraca kolejność sortowania.