InsERT nexo – Jak wysłać raport własny na podstawie harmonogramu w module Automatyzacja?

​Od wersji 40.0.0 InsERT nexo automat wykonywany zgodnie z harmonogramem umożliwia dołączanie raportu własnego do wiadomości e-mail. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, koniecznie jest dodanie do systemu Raportu własnego SQL (opcja dostępna wyłącznie w wersji PRO) oraz skonfigurowanie klienta poczty nexo. Aby utworzyć automat, który wysyła raport własny (w opisywanym przykładzie będzie to raport sprzedaży, który będzie wysyłany w dni robocze o 6:00), należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć  Dodaj – Automat.

2. Nadać nazwę automatu i wprowadzić moment uruchamiania obiektu Według harmonogramu.

3. W sekcji Harmonogram wprowadzić cykl powtarzania automatu. W tym przypadku będzie to każdy dzień roboczy o 6:00.

4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić – Wyślij raport własny. Następnie wskazać:

• Raport – raport własny

• Szablon wiadomości​
  

• ​Konto pocztowe nexo
  

• ​Adresat
  

Dodatkowo użytkownik może ustalić, czy raport ma być wysyłany natychmiastowo​ oraz zachowanie programu przypadku wyliczenia raportu, który nie zawiera danych. Opcja – Dołącz raport jako, umożliwia wskazać, w jakim formacie raport będzie załączany do wiadomości. Użytkownik ma do wyboru 3 opcje: CSV, XLSX lub raport w treści wiadomości e-mail (bez załącznika).

5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu wyko​nania i wykonawcy czynności. Zapisać automat.

​Artykuł należ​​y do zbioru zagadnień ​Przykładowe wykorzystanie automatów w systemie InsERT nexo​​​.