Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Biuro nexo – Jak zbiorczo kopiować zdefiniowane automaty?

Ostatnia modyfikacja: 19.09.2022

Program: Biuro nexo

Kategoria: Automatyzacja, Operacje zbiorcze

​Moduł Automatyzacja​ pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS. Automaty domyślnie są pogrupowane według typów obiektów. Po aktywacji usługi użytkownik ma do dyspozycji przykładowe automaty (do korzystania z nich niezbędna jest ich a​​ktywacja). Od wersji 41.0.0 Biuro nexo istnieje możliwość zarządzania modułem Automatyzacja. Aby kopiować wczesnej zdefiniowane automaty, należy:

1. Z listy modułów wybrać BiuroKlienci biura i z górnego menu wybrać opcję Operacje zbiorcze.​



2. W następnym kroku otworzy się kreator wykonania operacji zbiorczej. W polu Operacja zbiorcza należy wybrać Zarządzanie modułem Automatyzacja.



3. Następnie w sekcji Zarządzanie automatyzacją wybrać Kopiuj zdefiniowane automaty. Źródłem automatów może być klient biura lub baza wzorcowa Biura nexo. Kliknąć Dalej.


UWAGA!!! W celu poprawnego wykonania operacji wymagana jest aktywacja modułu Automatyzacji oraz podłączenie konta InsERT w podmiocie klienta biura.


Dodatkowo użytkownik może wskazać czy program ma kopiować tylko aktywne automaty oraz, czy program ma nadpisywać automaty w przypadku tej samej nazwy. Kliknąć Dalej.


4. Wskazać klientów biura i kliknąć przycisk Dalej.


5. W ostatnim kroku kliknąć przycisk Wykonaj.

 


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć