Gestor nexo – W jaki sposób wykorzystać etykietowanie kontaktów w szablonach wiadomości?

Uwaga! Funkcja Miejsca użycia kontaktu wymaga aktywnego ulepszenia do wersji 42.0.0 Gestora nexo.​

Od wersji 42.0.0 systemu InsERT nexo dodano możliwość etykietowania kontaktów miejscem użycia kontaktu. Użytkownik może przypisać kontakt do dokumentów takich jak faktury, oferty, dokumenty związane z serwisem i windykacją oraz zamówienia. Dodatkowo użytkownik może zdefiniować własne Miejsca użycia kontaktu w specjalnie przeznaczonym do tego słowniku. 

W celu przypisania miejsca użycia kontaktu w kartotece klienta należy:

1. Przejść do modułu Klienci, wybrać pozycję na liście, a następnie kliknąć Popraw.

2. W sekcji Kontakty wskazać wybrane miejsca użycia. W poniższym przykładzie dla adresu e-mail info@abc.insert.pl wybrano Faktury.

Tak wskazane miejsce użycia może zostać wykorzystane np. podczas drukowania dokumentów. W tym celu należy:

1. Przejść na zakładkę Wydruki, a następnie kliknąć dany typ dokumentu Prawym Przyciskiem Myszy i wybrać Popraw.

2.​ W polu Wyślij email wskazać Tak, a jako Adres email wybrać Faktury. Zamknąć okno parametrów wydruku i zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz.

Od tej pory podczas drukowania dokumentu o konkretnym typie, program automatycznie zasugeruje wysyłkę wiadomości email na adres oznaczony wskazanym Miejscem użycia kontaktu.​

Dodatkowo etykiety można wykorzystać w szablonach wiadomości, w tym celu należy:

1. W lewym, górnym rogu programu, w wyszukiwarce wpisać Szablony wiadomości ​i kliknąć przycisk Popraw.

2. Kliknąć przycisk Więcej, następnie w polu Do wskazać etykietę według własnych preferencji.

3. Zapisać zmiany. Tak ustawiony szablon wiadomości będzie adresował wiadomość tylko do kontaktu oznaczonego etykietą Faktury.

Uwaga! W oknie wydruku dokumentu będzie widoczny tylko jeden adres klienta, jednakże e-mail zostanie wysłany na wszystkie adresy wskazane w szablonie wiadomości.