Przykładowe wykorzystanie automatów w Gestorze nexo

Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS. Automaty domyślnie są pogrupowane według typów obiektów. Po aktywacji usługi użytkownik ma do dyspozycji przykładowe automaty (do korzystania z nich niezbędna jest ich aktywacja). Niektóre z automatów zawierają czynność utworzenia wiadomości SMS lub wiadomości e-mail, aby mogły zostać uruchomione, należy uzupełnić ich szablony.​

Poniżej znajduje się lista przykładowych automatów, które można wykorzystać w programie Gestor nexo.

Gestor nexo – Jak dodać automat tworzący fakturę pro forma do oferty za pomocą modułu Automatyzacja?​​​​​​

Gestor nexo – Powiadomienie e-mail dla wykonawcy, gdy dodano nowe działanie za pomocą modułu Automatyzacja

Gestor nexo – Oznacz zieloną flagą (gwiazdką), gdy działanie zakończone sukcesem za pomocą modułu Automatyzacja​

Gestor nexo – Powiadomienie dla klienta, gdy jego umowa zostanie aneksowana za​ pomocą modułu Automatyzacja​

Gestor nexo – Jak wysłać raport własny na podstawie harmonogramu w module Automatyzacja?​​​​​

Gestor nexo – Generowanie faktury po zakończeniu sukcesem Działania za pomocą modułu Automatyzacja​​

Gestor nexo – Powiadomienie e-mail o odrzuceniu zlecenia serwisowego online za pomocą modułu Automatyzacja​​​​​​

Gestor nexo – Jak wysłać raport własny na podstawi​e harmonogramu w module Automatyzacja?​​​

Gestor nexo – Jak utworzyć automat generujący zamówienie od klienta do oferty?

Gestor nexo – Jak utworzyć automat generujący fakturę sprzedaży do zamówienia od klienta?​

Gestor nexo – Powiadomienie klienta o zmianie opiekuna umowy za pomocą modułu Automatyzacja

Gestor nexo – Powiadomienie dla twórcy umow​y z klientem, gdy nastąpi jej edycja za pomocą modułu Automatyzacja​

​UWAGA !!! Powyższe przykłady są proponowaną formą wykorzystania modułu Automatyzacja w programie. Użytkownik przed ich wdrożeniem,  powinien go dostosować do własnych preferencji. Dodatkowo należy weryfikować poprawność wykonywanych automatów np. ze względu na zmiany prawne.​