Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla firmy szkoleniowej – Spis treści

​Scenariusz: Po zbiorczej wysyłce wiadomości e-mail pracownik odbiera odpowiedzi od klientów wyrażających chęć zapoznania się z ofertą, tworzy kartoteki nowych klientów, generuje szczegółowy dokument ofert i wysyła je klientom. Po zaplanowaniu szkolenia w siedzibie klienta pracownik realizuje oferty dokumentami faktur proform.

1. Tworzenie kartoteki klienta na podstawie wiadomości e-mail
2. Generowanie oferty dla klienta
3. Stworzenie szablonu wiadomości
4. Wysyłka oferty do klienta na podstawie wcześniej przygotowanego szablonu
5. Stworzenie działania typu Spotkanie z klientem
6. Opcjonalna rezerwacja zasobu
7. Wysyłka wiadomości do wykonawcy działania o umówionym szkoleniu
8. Zmiana wariantu oferty na wybrany przez klienta
9. Realizacja oferty dokumentem proforma
10. Wysyłka dokumentu faktura proforma do klienta