Rewizor nexo – Dekretacja dokumentów Wyciąg bankowy po ich zapisaniu za pomocą modułu Automatyzacja

Od wersji 41.0.0 InsERT nexo możliwe jest skonfigurowanie automatu (artykuł opisujący aktywację modułu znajduję się tutaj​), który zadekretuje dokumenty po ich zapisaniu. Przed przystąpieniem do konfiguracji, należy przystosować schematy dekretacji, w których wymagane jest ustawienie Warunku wyboru oraz Kolejności. Konfiguracja przykładowego schematu znajduję się tutaj.​

1. W celu konfiguracji harmonogramu automatyzacji należy przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć Dodaj – Automat.

2. Nadać Nazwę automatu i zaznaczyć opcję uruchamiania Po zapisaniu obiektu - Dokument do dekretacji.

3.W sekcji Warunki wykonania wprowadzić dwa warunki wykonania. W pierwszym kroku w polu Automat zostanie wykonany, gdy – Wszystkie warunki zostaną spełnione. Następnie dodać dwa warunki:

• Dokument określonego typu – wskazać z rozwijanej listy Typ dokumentu – Wyciąg bankowy
• Obiekt został dodany (pierwsze zapisanie)

4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Dekretuj automatycznie oraz w polu Gdy dokument ujęty w księgach – Wycofaj i dekretuj ponownie

5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu wykonania, wykonawcy czynności i momentu wykonania automatu. Opcjonalnie umożliwić wykonywanie ręczne w module dla ról​. Zapisać automat.

 

UWAGA !!! Jeśli w chwili wykonania automatu, nie będzie uruchomione żadne stanowisko z zalogowanym wykonawcą czynności, automat zostanie wywołany podczas pierwszego zalogowania wykonawcy czynności do systemu (np. następnego dnia roboczego).​

Artykuł należy do zbioru zagadnień Przykładowe wykorzystanie automatów w Rewizorze nexo.​