Rachmistrz i Rewizor nexo – Dekretacja dokumentów faktura VAT sprzedaży na koniec miesiąca za pomocą modułu Automatyzacja

​

Od wersji 41.0.0 InsERT nexo możliwe jest skonfigurowanie automatu (artykuł opisujący aktywację modułu znajduję się tu​taj) który zadekretuje automatycznie dokumenty na podstawie wcześniej skonfigurowanego harmonogramu. Przed przystąpieniem do konfiguracji, należy przystosować schematy dekretacji, w których wymagane jest ustawienie Warunku wyboru oraz Kolejności. Konfiguracja przykładowego schematu znajduję się tutaj​.

1. W celu konfiguracji harmonogramu automatyzacji należy przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć Dodaj – Automat.

2. Nadać Nazwę automatu i zaznaczyć opcję uruchamiania Według harmonogramu. 

3. W sekcji Harmonogram wprowadzić cykl powtarzania automatu. Artykuł opiera się na działaniu firmy, która wprowadza dokumenty przez cały miesiąc i w ostatnim dniu miesiąca księgowa dekretuje dokumenty schematem dekretacji. Automatyzacja wykona powyższe działanie we skazanym terminie. W tym celu parametr Uruchamiaj od​ ustawić na okres, w którym ma obowiązywać Harmonogram, Cykl - Miesięczny, Powtarzaj co: 1 miesiąc, w wyliczony Ostatni Dzień.

4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Dekretuj automatycznie. Ustawić odpowiedni Typ dokumentu w tym przypadku Faktura Vat sprzedaży.

W polu Nadawca dokumentu wybrać odpowiedniego nadawcę, od którego pochodzą dokumenty:

• Instancja lokalna opcja ta jest preferowana przy pracy wspólnej bazy danych programu księgowego i Subiekta nexo.
• Wymiana On-line lub Wymiana off-line opcja ta jest preferowana przy pracy odrębnych baz danych programu księgowego i Subiekta nexo w zależności od sposobu przesyłanych dokumentów są to ustawienia:
• Dowolny ustawienie tej opcji  spowoduje, że, program będzie dekretował dokumenty otrzymane od każdego z typów nadawców

W polu Za okres wybrać okres, za jaki zostaną zadekretowane dokumenty, w tym przypadku Miesięczny.

5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu ​w​ykonania i wykonawcy czynności. Zapisać automat​.​

​ UWAGA !!! Jeśli w chwili wykonania automatu, nie będzie uruchomione żadne stanowisko z zalogowanym wykonawcą czynności, automat zostanie wywołany podczas pierwszego zalogowania wykonawcy czynności do systemu (np. następnego dnia roboczego).​

​ 

Po wykonaniu automatu, w module Automatyzacja na zakładce Historia pojawi się lista wszystkich wykonanych automatów wraz z wynikiem wykonanej operacji.

Artykuł należy do zbioru zagadnień Przykładowe wykorzystanie automatów w​ Rachmistrzu nexo​​.​