Sklep meblowy III – Generowanie dynamicznego zestawu klientów z informacją o zgodzie na przetwarzanie danych

​Scenariusz: Pracownik otrzymuje zadanie obdzwonienia klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Podczas rozmowy pracownik proponuje przesłanie nowej oferty mebli biurowych.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy sklepu meblowego III można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla sklepu meblowego III – Spis treści.

Pracownik tworzy dynamiczny zestaw klientów zgodnie z filtrem Zgoda na przetwarzanie danych. Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:

1. Przejść do modułu Klienci, na zakładce Wszystkie zestawy klientów rozwinąć górne menu Dodaj i wybrać Zestaw dynamiczny.

2. Uzupełnić Nazwę i opcjonalnie Opis, w sekcji Klienci rozwinąć Filtry zaawansowane, wybrać Przetwarzanie danych osobowych Ważna i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Planowanie działania przypominającego o kontakcie z klientami z wcześniej wygenerowanego zestawu