Agencja nieruchomości – Automatyzacja tworzenia działania dotyczącego spotkania z klientem

​Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy agencji nieruchomości można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści

Moduł pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie użytkownika. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS. Np. można dodać automat powodujący, że w sytuacji, gdy zostanie dodane nowe zamówienie od klienta, system automatycznie tworzył działanie typu zadanie z szablonu.

Aby zautomatyzować tworzenia działania dotyczącego spotkania z klientem, należy przejść do modułu Automatyzacja, rozwinąć górne menu Dodaj i wybrać Automat.

W przypadku scenariusza pracy agencji nieruchomości należy odpowiednio określić poniższe sekcje automatu:

• Nazwa i Opis

• Uruchamianie i Warunki wykonania – automat ma zostać uruchomiony w przypadku, gry Proces ofertowy, będący na etapie Wybór oferty, zostanie zapisany.

• Czynności do wykonania – po spełnieniu warunków Proces ofertowy ma zostać stworzone działanie typu Spotkanie wg szablony.

W tym punkcie należy zwrócić uwagę na pole Z szablonu. Może on zostać dodany z poziomu konfiguracji Szablony działań. Więcej o tym można przeczytać w temacie e-Pomocy technicznej: Gestor nexo – Czym są szablony działań, jak je dodać i wykorzystać w programie?

• Szczegóły wykonania – parametryzacja szczegółowa automatu procesu ofertowego.