Agencja nieruchomości – Dołączanie pracownika do procesu ofertowego

​Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy agencji nieruchomości można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści

Klient ostatecznie akceptuje ofertę i cenę i prosi o umówienie na spotkanie z doradcą finansowym - prosi aby spotkanie odbyło się u niego w domu. Proces zostaje sfinalizowany, a opiekun wprowadza osobę zaangażowaną do procesu. Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć Proces ofertowy, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Zmień etap.

2. Wybrać Etap i zatwierdzić przyciskiem Zmień.

3. Ponownie zaznaczyć Proces ofertowy i kliknąć górne menu Popraw.

4. Na zakładce Zaawansowane dodać doradcę kredytowego i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Agencja nieruchomości – Umawianie spotkania z dołączonym pracownikiem.