Agencja nieruchomości – Wysłanie do klienta zaproszenia na wspólne spotkanie z kierownikiem budowy

​Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy agencji nieruchomości można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści

Podczas spotkania okazuje się, że klient ma kilka życzeń co do rozmieszczenia ścian w mieszkaniu, opiekun ustala termin spotkania i wysyła do klienta zaproszenie na spotkanie. Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:

1. Ponownie zaznaczyć Proces ofertowy i rozwinąć górne menu Operacje, po czym kliknąć Dopisz działanie i wybrać Spotkanie.

2. Uzupełnić formularz Spotkania i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

3. Zaznaczyć stworzone Działanie typu Spotkanie, rozwinąć górne menu Operacje i kliknąć Wyślij wiadomość e-mail.

4. Uzupełnić treść wiadomości, temat i kliknąć Wyślij.

Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Agencja nieruchomości – Edycja dokumentów związanych ze spotkaniem z kierownikiem budowy.