InsERT nexo – Jak edytować preferowany kontakt?

Słownik preferowanych kontaktów ewidencjonuje sposoby kontaktu z klientami wykorzystywane w kartotekach. Domyślnie w słowniku znajduje się 7 preferowanych kontaktów: e-mail, fax, inne, komunikator, poczta, telefon, wizyta. Użytkownik może dodawać nowe przyczyny, oraz usuwać i edytować te już istniejące. Aby edytować rodzaj preferowanego kontaktu (program blokuje możliwość edytowania domyślnych rodzajów), należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja – Preferowane kontakty, zaznaczyć rodzaj preferowanego kontaktu i z górnego menu wybrać Popraw.

2. Wprowadzić nazwę kontaktu i kliknąć Zapisz.