InsERT nexo – Podstawowe zagadnienia dotyczące Portalu Dokumentów

Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość. Dokumenty wysłane do portalu zostają natychmiastowo przekazane do programu księgowego linii InsERT nexo, dzięki czemu osoby odpowiedzialne za ich obsługę mogą je ująć w odpowiednich księgach bądź ewidencjach.

Artykuły e-Pomocy technicznej dotyczące obsługi Portalu Dokumentów w programach InsERT nexo:

• Jak rozpocząć korzystanie z modułu Dokumenty pobrane dla Portalu Dokumentów?
  

• Jak dezaktywować Portal Dokumentów?​

• ​Jak dodać użytkownika, który będzie mógł korzystać z Portalu Dokumentów?​
  

• ​Jak przesłać dokumenty do biura rachunkowego?
  

• Jak przesłać jednocześnie kilka dokumentów do księgowości?​
  

• Jak przesłać z telefonu dokumenty do biura rachunkowego?
  

• Jak dodać dokument na podstawie danych przesłanych przez klienta poprzez Portal Dokumentów?
  

• Jak odrzucić dokument przesłany przez klienta poprzez Portal Dokumentów?
  

• Jak przywrócić odrzucony wcześniej dokument przesłany przez klienta poprzez Portal Dokumentów?

• Jak zapisać w bibliotece załączników dokument przesłany poprzez Portal Dokumentów?​
  

• Jak dodać opis do przesłanego dokumentu?

• Jak oznaczyć dokument z Portalu Dokumentów jako niepodlegający księgowaniu?

• ​Jak cofnąć oznaczenie dokumentu, że nie podlega księgowaniu w Portalu Dokumentów?
  

• Jak zapisać na dysku dokument przesłany przez Portal Dokumentów?

• Jak wydrukować dokument przesłany przez Portal Dokumentów?
  

• Jak sprawdzić, które z przesłanych dokumentów zostały przetworzone przez biuro rachunkowe?

• Jak korzystać ze scalania i dzielenia dokumentów dla Portalu Dokumentów?
  

• Jak połączyć strony dokumentu przesłanego przez Portal Dokumentów?
  

• Jak rozdzielić strony dokumentu przesłanego przez Portal Dokumentów?
  

• Jak podejrzeć dokument ewidencji VAT sprzedaży pochodzący z Portalu Dokumentów?
  

• Jak podejrzeć dokument ewidencji VAT zakupu pochodzący z Portalu Dokumentów?​
  

• Jak podejrzeć dokument KPiR pochodzący z Portalu Dokumentów?

• ​Jak skonfigurować wysyłkę dokumentów do Portalu Dokumentów z poziomu poczty elektronicznej?​
  

• Jak wykonać automatyczną dekretację dokumentów, które zostały przesłane z poziomu Portalu Dokumentów?

• Jak utworzyć harmonogram wysyłki powiadomień o nowych dokumentach w Portalu Dokumentów?

• Czym są i jak korzystać z Grup dokumentów od klienta w usłudze Portal Dokumentów?

• ​Jak wskazać typ dokumentu do dekretacji w Grupie dokumentów od klienta?

• Jak dodać kolumnę Opis dokumentu w module Dokumenty pobrane?​

• ​Jak aktywować możliwość wysyłania informacji o zakończeniu dodawania dokumentów w aplikacji Portal Dokumentów?​​