InsERT GT – Jak przesłać pliki z poziomu programu do usługi Portal Dokumentów?

UWAGA!
Funkcje eksperymentalne mogą w każdej chwili ulec zmianie, awarii lub też zostać wycofane. Używanie ich w wersji finalnej może wymagać posiadania aktywnego Abonamentu, rozszerzeń funkcjonalnych Plus, lub innej dodatkowo płatnej usługi/produktu.

W programach serii InsERT GT istnieje możliwość wprowadzania dokumentów w postaci skanów lub plików pdf do Portalu Dokumentów bezpośrednio z poziomu programu. Jest to funkcja bardzo przydatna dla biur rachunkowych, które wciąż otrzymują od klientów dokumenty w postaci wydruków.

Możliwość wysyłki dokumentów do Portalu Dokumentów należy włączyć w parametrach programu. Więcej o tym można przeczytać w temacie e-Pomocy technicznej: InsERT GT – Jak włączyć funkcję Portal Dokumentów – przesyłanie plików z poziomu programu?

Aby przesłać dokumenty do przetworzenia przez Portal Biura, należy:

1. Przejść do modułu Dokumenty pobrane i kliknąć górne menu Prześlij pliki.

2. W nowym oknie wybrać opcję Dodaj z dysku, aby wskazać dokumenty do przesłania, lub przeciągnąć je do okna. Dodatkowo użytkownik może podzielić wielostronicowe dokumenty na osobne pliki i przenieść dokumenty do wskazanego folderu po ich przesłaniu. Gdy wszystkie pliki zostaną wskazane kliknąć OK.