e-Pomoc techniczna
Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak wczytać dokumenty do Portalu Biura z poziomu programu?
Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Portal Biura
Usługa wczytywania plików dokumentów jest rozszerzeniem Portalu Biura pozwalającym na wprowadzanie dokumentów do Portalu Biura z poziomu programu. Funkcjonalność ta przeznaczona jest dla biur rachunkowych, które chciałby umieszczać dokumenty dostarczone przez klientów w Portalu Biura – Dokumenty po to, by je następnie dekretować do ksiąg rachunkowych. Biura takie powinny mieć aktywną usługę Portal Biura – Dokumenty, a usługa ta powinna być udostępniona dla wskazanych klientów biura.
Aby wczytać dokument do Portalu Biura przez program, należy:
1. Przejść do modułu Portal Biura, następnie na zakładce Dokumenty kliknąć górne menu Wczytaj pliki dokumentów.
2. Pliki dokumentów można wskazać poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenie ze wskazanego folderu bądź poprzez ich dodanie ze wskazanego miejsca na dysku. Dla niektórych programów pocztowych można również przeciągnąć załączniki maila jako wskazane pliki dokumentów.
3. Po przesłaniu plików istnieje możliwość:
-
Dodania kolejnych plików,
-
Przypisania grupy,
- Podzielenia dokumentów wielostronicowych na osobne pliki zawierające po jednej stronie dokumentu,
- Przeniesienia dokumentów do wskazanego folderu, dzięki temu można łatwo kontrolować, które z wielu dokumentów klienta biura zostały już przesłane do portalu
- Ostrzegania o plikach z dużą liczbą stron oraz określenie, kiedy ma pojawiać się ostrzeżenie.
Po wskazaniu plików z dokumentami i po wciśnięciu klawisza OK pliki są wysyłane do Portalu Biura – Dokumenty.
UWAGA!! Przesłanie dokumentów jest możliwe, jeżeli pozwala na to liczba niewykorzystanych stron dokumentów w tej usłudze.