e-Pomoc techniczna
InsERT GT – Jak aktywować usługę Portal Dokumentów?
Program: InsERT GT, Portal Biura, Portal Dokumentów, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Dokumenty
Portal Dokumentów wspomaga skuteczną komunikację i współpracę między biurem rachunkowym a jego klientami. Usługa pozwala na przesyłanie przez klientów biura dokumentów w formie plików pdf lub zdjęć prosto do programów księgowych InsERT GT – do modułu Dokumenty pobrane.
W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Aby rozpocząć korzystanie z usługi Portal Dokumentów dla biur rachunkowych i udostępniać go klientom, należy założyć Konto InsERT (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać tutaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać tę operację zbiorczo).
Aby aktywować usługę po jej uruchomieniu, należy:
1. Rozwinąć górne menu Aktywuj usługę Portal Dokumentów.
2. W oknie konfiguracji usługi wybrać Dalej.
3. Po zalogowaniu się na Konto InsERT biura rachunkowego zapoznać się z regulaminem, a następnie zaakceptować i aktywować usługę.
4. Zamknąć okno z potwierdzeniem.
5. Pracę kreatora zamknąć przyciskiem Anuluj.
Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:
Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portali w InsERT GT
