e-Pomoc techniczna
Gestor GT – Import danych klientów
Kategoria: Kontrahenci
Import klientów to jeden z kroków przewodnika umożliwiającego samodzielną konfigurację programu Gestor GT. Więcej instrukcji krok po kroku można znaleźć na witrynie Tutoriale InsERT.
Gestor GT oferuje możliwość zaimportowania danych klientów z programu MS Outlook, z plików CSV oraz VCard. Aby uruchomić kreator importu, należy przejść do modułu Klienci – Wszyscy.
Następnie wybrać z górnego menu Operacje – Importuj dane klientów.
Pierwszym krokiem kreatora jest Wstęp, gdzie należy określić źródło danych klientów.
-
Import z podanego katalogu programu MS Outlook – wymaganiem jest posiadanie zainstalowanego programu MS Outlook z pakietu Office w wersji co najmniej 2003.
-
Import z pliku w formacie CSV – powszechnie stosowany format zapisywania danych w celu ich przeniesienia do innego systemu.
-
Import z pliku w formacie vCard – elektroniczna wizytówka, czyli standard formatu plików używany do wymiany danych osobowych.
Wybór typu obiektu pozwala na zdefiniowanie rodzaju klienta oraz parametrów synchronizacji.
W trzecim kroku należy wskazać plik źródłowy zgodnie z wcześniej wybranym rodzajem importu.
Operacja importu wyświetla szczegóły operacji. Aby rozpocząć proces pobierania, należy wybrać Importuj.
Podsumowanie zawiera wynik operacji importu. Jeżeli w oknie nie są widoczne błędy, można wybrać przycisk Zamknij, aby zakończyć działanie kreatora.
