e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak zbiorczo zmienić klientom scenariusz obsługi klienta?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci, Kontrahenci, Operacje zbiorcze
W celu zbiorczej zmiany klientom scenariusza obsługi klienta w programach linii nexo należy:
1. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Klienci, zaznaczyć klientów, którym zostanie zmieniony scenariusz obsługi klienta i z górnego menu wybrać Zbiorczo – CRM – Zmień scenariusz obsługi klienta.
2. W oknie, które się wyświetli wybrać Scenariusz obsługi klienta, który zostanie przypisany zaznaczonym wcześniej klientom. Wybór zatwierdzić przyciskiem Zmień.
3. Operację zmiany scenariusza obsługi klienta u zaznaczonych wcześniej klientów zatwierdzić przyciskiem Tak.
Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze na klientach.
