e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak zbiorczo zmienić klientom opiekuna podstawowego?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci, Kontrahenci, Operacje zbiorcze
W celu zbiorczej zmiany opiekuna podstawowego przypisanego do poszczególnych klientów w programie linii InsERT nexo należy:
1. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Klienci, zaznaczyć klientów, którym zostanie zmieniony opiekun podstawowy i z górnego menu wybrać Zbiorczo – CRM – Zmień opiekuna podstawowego.
2. W oknie, które się wyświetli wybrać opiekuna, który ma zostać ustawiony jako podstawowy oraz zdecydować, czy dotychczasowy opiekun ma zostać wprowadzony jako dodatkowy. Po ustawieniu kliknąć przycisk Zmień.
3. Operację zmiany opiekuna podstawowego u zaznaczonych wcześniej klientów zatwierdzić przyciskiem Tak.
Temat należy do tematu zbiorczego Operacje zbiorcze na klientach.
