InsERT GT – Jak aktywować usługę Portal Biura – Raporty?

​W wersji 1.62 InsERT GT oddano do użytku usługę Raporty InsERT GT.

Dzięki usłudze możliwe jest przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Można zdefiniować automatyczne powiadomienia dla klienta biura m.in. o nadchodzących terminach związanych ze współpracą pomiędzy klientem i biurem (np. termin dostarczenia dokumentów czy termin zapłaty za usługę księgową) lub też o obowiązkach podatkowych i składkowych ciążących na kliencie​. ​

Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów​, a także firm prowadzących własną księgowość, a do korzystania z niego wymagane jest podłączenie Konta InsERT ​(o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać tutaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać t​ę operację zbiorczo​)​.​​

Aktywację usługi należy przeprowadzić tylko jeden raz dla biura rachunkowego, z dowolnego programu księgowego. 

W celu aktywacji należy:

1. Wybrać w programie polecenie Aktywuj usługę Raporty.

2. W oknie konfiguracji usługi kliknąć Dalej.

​

3. W pierwszym oknie wymagane jest zalogowanie się do Konta InsERT, następnie w oknie aktywacji produktu zapoznać się z regulaminem usługi, a następnie go zaakceptować i zatwierdzić operację, wybierając przycisk Aktywuj aplikację.

Program poinformuje o pomyślnym aktywowaniu usługi. Wyjść z okna, wybierając przycisk Zamknij.

​W oknie konfiguracji usługi prezentowana jest ważność usługi oraz ilość aktywnych podmiotów. Status licencji dotyczy biura rachunkowego. Kreator zamknąć przyciskiem Anuluj.

​ 

Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT​​