InsERT nexo – W jaki sposób dokonać przekształcenia kartoteki klienta w instytucję finansową?

Programy linii nexo umożliwiają zmianę rodzaju kartoteki klienta w instytucję finansową. Aby wykonać przekształcenie, należy:

1. Przejść do modułu Kartoteki – Klienci, zaznaczyć kartotekę wybranego klienta i z górnego menu wybrać  Operacje – Przekształcenie – Traktuj jako – Traktuj jako instytucję finansową.

​

2. W nowym oknie wprowadzić dane klienta i zapisać zmiany. Edycja typu kartoteki sprawia, że podmiot będzie można wskazać w elementach programu wymagających konkret​nego rodzaju kartoteki.