Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT nexo – Co to jest szablon klienta i jak może usprawnić pracę w firmie​​?

Ostatnia modyfikacja: 18.05.2023

Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Klienci, Konfiguracja

Szablony klien​​tów w systemie InsERT nexo zostały stworzone z myślą o szybkim dodawaniu nowych klientów. 

W systemie domyślnie znajdują się nas​tępujące szablony:

  • Domyślny szablon osoby,

  • Domyślny szablon firmy.

Zawierają one podstawowe dane, które zostaną podpowiedziane podczas dodawania nowego klienta (na podstawie szablonu).

Informacje w nich zawarte można zmienić w zależności od potrzeb danej firmy. Zaletą tego słownika jest możliwość dodawania własnych szablonów, a odpowiednio zdefiniowany szablon umożliwia bardzo szybkie dodanie klienta. 

Aby dodać nowy szablon klientów, należy:

1. Przejść do modułu Konfiguracja – Szablony klientów, następnie kliknąć Dodaj.

​​

2. W oknie edycji s​zablonu do zdefiniowania dostępne są następujące sekcje: 

  • Podstawowe, 

  • Adres,

  • CRM, 

  • Ceny,

  • Dokumenty,

  • Sklep internetowy vendero,

  • Płatności domyślne,

  • Operacje bankowe,

  • Rozliczenia,

  • Kredyt kupiecki,

  • Windykacja,

  • Parametry wydruków.

​​Opis poszczególnych pól dostępny jest​​ w Pomo​cy (F1).


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki