e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Towar jako usługa na fakturze do umowy z klientem
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Konfiguracja, Umowy z klientami
Moduł Umowy z klientami jest dostępny tylko na licencji Gestora nexo PRO.
W umowie z klientem użytkownik może umieścić towary, które są wykorzystywane na wykonanie faktury cyklicznej. Towary te, mogą przenosić się na fakturę jako pozycje, ale użytkownik może też zadecydować, aby przeniosły się jako jedna pozycja usługi. Nazwa tej usługi generowana jest na podstawie Parametrów umów z klientami. Aby wystawić towary jako usługę na fakturze, należy więc:
1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja – Parametry umów z klientami i kliknąć Popraw.
2. Poprawić sekcję Nazwa usługi jednorazowej na dokumentach. Domyślnie wprowadzona jest nazwa Usługa do umowy <<numer umowy z klientem>> (jest to autotekst, wprowadzający numer umowy, dla której wystawiana jest faktura). Użytkownik ma do dyspozycji autoteksty w rozwijanym menu po prawej stronie. Po zmianie nazwy zapisać parametry.
3. Przejść do modułu Obsługa klienta – Umowy z klientami i edytować wybraną umowę.
4. Na zakładce Asortyment odznaczyć opcję Przenoś na dokument przy pozycjach, które mają zostać połączone w usługę jednorazową. Po zapisaniu umowy przy kolejnej fakturze cyklicznej towary zostaną połączone w usługę jednorazową.
Temat należy do Zbioru zagadnień związanych z umowami z klientami.
