e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak dodać dane kontaktowe do klienta?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci
Programy z serii InsERT nexo umożliwiają przechowywanie danych kontaktowych do klienta, takich jak adres e-mail, numer fax, Gadu-Gadu, Skype, adres strony internetowej oraz telefonu.
Telefony kontrahentów to istotny krok przy konfiguracji wysyłki SMS z programów InsERT nexo.
Więcej można znaleźć na witrynie Tutoriale InsERT – przewodniki krok po kroku.
Aby uzupełnić dane kontaktowe, należy:
1. Przejść do modułu Klienci, zaznaczyć wybranego klienta, następnie kliknąć górne menu Popraw.
2. W sekcji Kontakty znajdującej się na zakładce Podstawowe uzupełnić kolumnę Numer lub adres, a następnie wybrać z listy odpowiedni Rodzaj kontaktu oraz ustalić, czy jest to Podstawowy kontakt. Dodatkowo istnieje możliwość dodania Komentarza.
Aby zatwierdzić zmiany, należy wybrać przycisk Zapisz.
