Gestor nexo – Jak dodać własne komentarze do procesów ofertowych?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Program Gestor nexo umożliwia stworzenie własnych komentarzy do procesów ofertowych, które mogą być później automatycznie wczytywane do procesu. Aby to zrobić, należy:

1. W lewym, górnym rogu programu, w wyszukiwarce wpisać Komentarze do procesów ofertowych, wejść w wyszukany moduł i kliknąć górne menu Dodaj.

2. Określić Nazwę i uzupełnić Treść komentarza, po czym zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz.