Gestor nexo – Jak dezaktywować istniejące i wykorzystywane kategorie?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Program Gestor nexo umożliwia dodanie własnych kategorii, które mogą być wykorzystane w Procesach ofertowych. Pozwala również na dezaktywacje tych, które były i nie będą już używane. Aby dezaktywować istniejącą i wykorzystywaną kategorię, należy:

1. W lewym, górnym rogu programu, w wyszukiwarce wpisać Kategorie procesów ofertowych, wejść w wyszukany moduł, zaznaczyć Kategorię, która zostanie dezaktywowana i kliknąć górne menu Popraw.

2. Odznaczyć opcję Aktywna i zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz.