Gestor nexo – Jak określić domyślne uwagi dla nowych procesów ofertowych?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Program Gestor nexo umożliwia określenie domyślnych uwag dla nowo tworzonych procesów ofertowych w kalendarzu. Aby to zrobić, należy:

1. W lewym, górnym rogu programu, w wyszukiwarce wpisać Parametry procesów ofertowych, wejść w wyszukany moduł i kliknąć górne menu Popraw.

2. Wpisać Uwagi, które automatycznie będą pojawiały się na nowo tworzonych dokumentach procesów ofertowych i zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz.