Gestor nexo – Jak zbiorczo zakończyć sukcesem wybrane procesy ofertowe?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy​ – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Program Gestor nexo umożliwia zbiorcze Zakończenie sukcesem procesów ofertowych. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć procesy, które zostaną Zakończone sukcesem, rozwinąć górne menu Zbiorczo i wybrać Zakończ sukcesem.

2. Zatwierdzić zmianę przyciskiem Wybierz.