Gestor nexo – Jak zbiorczo zmienić źródło pozyskania w wybranych procesach ofertowych?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofe​rtowy​ – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Program Gestor nexo umożliwia użytkownikowi zbiorczą zmianę Źródła pozyskania klienta. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć oferty, którym zostanie ustawione Źródło pozyskania, rozwinąć górne menu Zbiorczo i wybrać Zmień źródło pozyskania.

2. Wybrać odpowiednie Źródło pozyskania i zatwierdzić wybór przyciskiem Zmień.