Gestor nexo – Jak zbiorczo zmienić opiekuna wybranych procesów ofertowych?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy​ – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Program Gestor nexo umożliwia zbiorczą zmianę Opiekuna procesu ofertowego. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć oferty, którym zostanie przypisany nowy Opiekun, rozwinąć górne menu Zbiorczo i wybrać Zmień opiekuna.

2. Wybrać nowego Opiekuna i zatwierdzić wybór przyciskiem Zmień.