Gestor nexo – Jak dodać działanie do procesu ofertowego?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy​ – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Do każdego Procesu ofertowego można dodać Działanie. Aby to zrobić, należy przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć proces, do którego zostanie dołączone Działanie, rozwinąć górne menu Operacje, kliknąć Dopisz działanie i wybrać jedno z możliwych działań.