Gestor GT – Jak dodać, zmienić lub usunąć flagę na szansie sprzedaży?

Do korzystania z tej funkcjonalności wymagane jest posiadanie zielonego PLUSa dla InsERT GT.

Flagi własne pozwalają na oznaczanie i komentowanie różnych ewidencjonowanych obiektów wg określonych przez użytkownika kryteriów. Flagi własne widoczne są na listach – pozwalają zobaczyć, jaki status ma dany obiekt (np. dokument), jego stan lub kategorię.

Aby utworzyć flag​i własne dla szans sprzedaży, należy:

1. Przejść do modułu Administracja – Parametry – Flagi własne.

2. Jako obiekt wskazać Szanse sprzedaży, a następnie kliknąć Dodaj.

3. Wybrać symbol (kolor flagi) i wprowadzić nazwę statusu. Dodatkowo można zaznaczyć opcję ustawiaj automatycznie, która powoduje dodanie komentarza do szansy sprzedaży w momencie ustawienia danej flagi.

Utworzone flagi można następnie dodawać do nowych, jak również istniejących szans sprzedaży. Aby dodać lub zmienić flagę należy przejść do modułu Szans sprzedaży, zaznaczyć wybrane obiekty i z górnego menu wybrać Operacje – Dodaj/zmień flagę.

Usunięcie nadanej flagi jest mo​​żliwe w tym samym menu kontekstowym, tj. górne menu Operacje –​ Usuń flagę.​