Gestor nexo – Jak podłączyć ofertę do istniejącego procesu ofertowego z poziomu modułu Procesy ofertowe?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Do każdego Procesu ofertowego można podłączyć istniejącą Ofertę. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć proces, do którego zostanie podłączona istniejąca Oferta, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Podłącz ofertę.

2. Zaznaczyć istniejącą Ofertę i zatwierdzić wybór przyciskiem Wybierz.