Gestor nexo – Jak wysłać ofertę przypisaną do procesu ofertowego w postaci wiadomości e-mail?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

W programie Gestor nexo użytkownik ma możliwość wysłać ofertę przypisaną do procesu ofertowego w postaci wiadomości e-mail. Aby to zrobić, należy przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć proces ofertowy, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Wyślij ofertę e-mailem.

W zależności od tego, czy w programie Gestor nexo jest skonfigurowana poczta, czy nie – wyświetli się odpowiednio zewnętrzny klient poczty zainstalowany na komputerze lub okna wbudowanego w program Gestor nexo klienta poczty, pozwalające na wysyłkę wiadomości.